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珉道资产

时间:2014-04-30 09:11:57         分享:

近日获悉,珉道金融合作德米萨采用德米萨CRM软件,已顺利完成上线交付与实施,ERP系统有机集成CRM客户关系管理、报价单管理、销售管理、采购管理、财务管理、办公行政管理等各个环节,借助德米萨的平台全面实现珉道金融的企业信息管理的高效化、规范化!

上海珉道资产管理有限公司创始于2013年,总部为于上海,分公司遍及江浙沪等地。珉道资产专注于为中国高净值人士提供全方位的财富管理服务。通过深入了解客户需求,协助规划财富目标、帮助客户制定财富策略,通过全面多维度的产品筛选及风险控制体系,参与金融创新产品的设计,珉道资产致力于在短短几年内迅速发展成为超越于行业并快速增长的财富管理机构。珉道资产为客户提供顾问式理财,尽力充当"财富管家"的角色。珉道资产为客户进行全方位的资产配置,根据客户的需求,从客观、专业的角度,为高净值人群提供信托 、横跨一级市场、二级市场、PE私募股权基金、等资本市场的理财配置方案。


系统以客户为企业核心资源,针对企业销售管理应用而开发,主要面向企业市场、销售、服务及管理人员,能够帮助企业对客户资源进行全生命周期的管理,同时支持关系营销与项目过程管理等多种业务模式,能够帮助企业建立一个规范准确即时的客户数据库,同时实现轻松、规范、细致的销售管理工作。提高管理效率、掌握及时准确全面的销售动态。

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